Vous trouverez dans cette page les conseils simples pour répartition au mieux votre capital en vous permettant de conserver le maximum de chances pour être gagnant dans la durée tout en restant serein
LEVIER de 1 et investissement sans crédit => PAS DE LEVIER.
Ce premier point est primordial. Il est la cause de grandes déconvenues dans la première année pour nombre de traders débutants avides de gains rapides. Tradez uniquement votre capital.
Si l'ensemble des valeurs de votre portefeuille perd 20% et que vous êtes investi avec un levier de 5 sur chaque valeur ; vous avez tout perdu (5*20%=100%) !
Alors si votre perte atteint 30%, si vous disposiez d'un capital de 10 000 €, vous devez maintenant 5 000 € a votre Broker !
Un portefeuille suffisamment fourni mais pas trop en Disposant entre 10 et 15 titres.
Disposer de moins de titres vous expose à une forte déconvenue si une des sociétés dans laquelle vous êtes investi dépose le bilan. Si le titre est bloqué ou même est liquidé vous pouvez perdre d’un coup jusqu’à 100% de votre capital !
Disposer de plus de titres augmente
- vos frais d’autant plus que le nombre d’ordres passés sera important.
- le travail à fournir pour gérer un nombre plus important de passages d’ordres. Le risque pour vous de commettre des erreurs s’accroît également.
10 à 15 titres :
- votre risque se limite à perdre 6% à 10% du capital en cas de liquidation totale d’une valeur
Un portefeuille suffisamment diversifié : Sélectionner des valeurs dans différents compartiments.
Disposer de valeurs dans un seul secteur vous expose à voir votre portefeuille fondre si un krach se produit dans le secteur dans lequel vous avez investi. Je vous renvoie aux performances
- des sociétés financières en 2007-2008
- des sociétés technologiques en 1999-2003
Un capital réparti équitablement entre chaque valeur le composant.
- Disposer d’un déséquilibre dans votre portefeuille une valeur « Tartempion » ayant un poids de 50% et les autres représentant moins vous donnera des sueurs froides si Tartempion subit de grosses variations, notamment à la baisse, ou ennui et lassitude si elle évolue peu.
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